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L'AMF valide l'OPA de Volkswagen sur Europcar

30/11/2021

Le 29 juillet dernier, le conseil d'administration d'Europcar approuvait l'offre de rachat du spécialiste français de la location courte durée Europcar par le groupe Volkswagen et ses partenaires. Après le feu vert de l'Autorité des marchés financiers (AMF), la procédure a été lancée vendredi 26 novembre. La date de clôture sera connue après l'approbation de l'opération par la Commission européenne.

Dans les années 90, Volkswagen avait déjà fait l'acquisition d'Europcar avant de le revendre finalement en 2006, pour 3,32 milliards d'euros à la société française d'investissement Eurazeo. Si le rachat actuel va à son terme, le constructeur allemand récupèrera 66 % du capital et des droits de vote d'Europcar pour environ 2,5 milliards d'euros (à raison de 0,50 €/action) du loueur courte durée. Ses partenaires, à travers la holding luxembourgeoise Green Mobility qui les rassemble, se partageront le reste comme suit : Attestor 27 % et Pon 7 %.

Pour réussir la transformation d’Europcar dans les années à venir, le consortium tirera pleinement parti de son approche collaborative. Volkswagen sera l’actionnaire majoritaire de la holding conjointe créée par le consortium pour la transaction et baptisée Green Mobility Holding S.A. (« Green Mobility Holding »). Toutefois, pour garantir une structure de gouvernance équilibrée et exploiter les points forts de chacun des partenaires du consortium, Volkswagen ne contrôlera pas Green Mobility Holding, ce qui signifie que ni Green Mobility Holding ni Europcar ne seront consolidées dans les comptes du Groupe Volkswagen. Toutes les transactions avec Green Mobility Holding et Europcar seront effectuées au prix normal.

Avec cette structure, Volkswagen pourra exploiter les solides capacités de transformation d’Attestor ainsi que les services de mobilité internationaux et l’expérience client de Pon pour réussir la transformation d’Europcar. « Grâce à ce partenariat avec des experts de l’industrie, nous pourrons accélérer le rythme de la transformation du Groupe Volkswagen en une entreprise technologique leader mondiale de la mobilité »,ajoute Herbert Diess.

Conformément à la réglementation française, une note d’information sur certaines des principales dispositions de l’accord régissant le consortium, qui a déjà été remise aux investisseurs institutionnels d’Europcar qui se sont engagés à apporter leurs actions à l’offre, sera publiée dans les jours à venir sur le site Internet de Volkswagen AG.

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